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湖北玻璃市場調研報告

來源:網絡  撰稿人:  發布時間:2019年06月12日 瀏覽:
摘要:

  調研背景:2019年已經過半,國內玻璃市場經歷跌宕起伏的變化。一季度圍繞春節假期,上游廠家庫存承壓,國內玻璃價格應聲回落。二季度玻璃上游產能增速加快,行業供需矛盾加大。而國內兩大玻璃聚集地華北沙河和華中廠家庫存卻在下游年度需求恢復進程中逐步降低,價格反彈,其中的原因究竟是玻璃消耗回暖還是其他方面因素激發我們強烈的探知欲。6月2日-6日,我們跟隨玻璃協會到湖北玻璃市場,對湖北三家大型原片生產廠家以及部分玻璃加工廠進行詳細的調研了解。

  第一站:武漢C廠

  C廠目前武漢和洪湖在產4條浮法玻璃生產線,1條一窯兩線生產線,3條鍍膜生產線,2019年1-5月份鍍膜銷售750萬噸,年產能約1700萬噸。白玻產品主要有1.8-12mm,40%用于自有深加工產品生產,深加工生產包括low-e,鋼化玻璃,幕墻中空等產品。該廠low-e生產具有8年歷史,過去幾年low-e產品需求每年都在增加,并且未來low-e需求仍處于增加趨勢。該廠產品外運30%-40%依靠水路運輸,運輸成本相對低廉,其他運輸方式主要是汽車運輸,主要市場包括兩湖地區,安徽,江西,長江沿岸區域。據了解,該廠有3.0mm以下的超薄產品今年上半年進入沙河市場。

  C廠生產燃料主要是石油焦和少量天然氣,石油焦價格在2000元/噸,石油焦相對于天然氣具有明顯的成本優勢。原料方面,廠家自有硅砂礦,有一部分原料外采,成本價格在170-200左右。外采原料運輸主要以水路運輸,廠家有兩個自備碼頭,主要方便自己原料采購和外運產品。

  庫存情況,當前武漢廠區庫存3天左右,洪湖廠區庫存庫存10天左右,廠家總庫9天左右。銷售情況,進入二季度,隨著建筑市場啟動,銷售量明顯增加,武漢廠區庫存由70萬重量箱降至目前的10萬重量箱左右,庫存處于偏低水平。這一點我們在武漢廠區倉庫也沒有看到大量白玻產品堆積,只是有少量去年6mm(2x2.44)老庫存。

  該廠深加工生產訂單比較充足,可以滿足20天生產,主要以建筑玻璃訂單為主。我們在low-e生產線看到low-e產品有一定量的庫存儲備,一部分白玻庫存轉化為lowe庫存,結合近年來low-e產能增加較快的情況,low-e產銷鏈條還是有一定瓶頸存在的。

  談及銷售策略,該廠負責人介紹說,價格走勢依庫存而定,庫存高就降價,庫存低就漲價,近期庫存偏低,后期預計還要漲一點。從企業心態來說,對未來市場比較有信心,但也隱含謹慎情緒。廠家介紹說,目前湖北20條生產線全部生產(其中一條7月份投產),目前沒有冷修計劃。玻璃行業產能增加較大,部分廠家在國外產線出現回流。上半年汽車生產銷售不樂觀,國內某汽車玻璃生產廠家由原先的采購它廠原片轉變為向建筑市場釋放自身原片產能。

  第二站:宜昌S廠

  S廠為上市企業,目前有浮法玻璃生產線5條,日熔化量3250噸。公司生產燃料主要是石油焦為主,天然氣為輔,生產產品3-12mm。我們在該廠倉庫看到一定數量庫存,主要以3.2mm小板為主,其他產品庫存較少。廠家介紹說,目前銷售很好,庫存很低。3.2mm小板有一定庫存主要是市場需求越來越小,大板和厚板需求越來越多。產品運輸目前主要依靠汽運,船舶運輸因為周期長當前占比較少。產品主要覆蓋區域包括湖南湖北,沿江上下,廣東,廣西,福建等。談及市場,廠家說,節假日對銷售影響較大,春節前庫存3天半,春節后庫存累積高達28天,玻璃需求季節性很強。近期玻璃銷售轉好,產品供不應求。

  在宜昌,我們參觀了兩家大中型玻璃加工廠,加工廠均表示,當前生產訂單充足,主要選擇具有一定實力的客戶合作,以保證后期回款能力。加工廠采購原片按需采購為主,以保證正常生產為主,考慮價格因素較少。

  第三站:荊州Y廠

  Y廠共有三條浮法玻璃生產線,主要生產3.7-12mm產品,當前薄板產品占比82%,,其他是厚板。二線在前期進行了冷修技改并在本月初點火,預計在7月份開始投產,投產后厚板產品比例將要增加。新復產的二線產品定位做高端的玻璃,主要滿足供應企業自身的深加工生產需求。

  廠家新投資兩條low-e鍍膜生產線,總產能1500-1700萬平方米。7月份正常滿產后月產100萬平米,下半年區域low-e產能供應將進一步增加。該廠深加工生產還有鋼化玻璃,中空玻璃,幕墻玻璃等。

  浮法玻璃生產燃料主要是石油焦,燃料使用石油焦環保成本較高,在抵消環保成本后,石油焦燃料成本優勢仍然明顯。湖北廠家主要使用石油焦做為燃料,成本上具有一定優勢。

  庫存情況,目前廠家庫存12萬重量箱左右,庫存3天左右。我們在廠家倉庫并沒有看到大量玻璃產品庫存積壓,反倒廠家儲存了一定量的生產原料純堿,可以有效的降低生產成本,可見廠家資金情況比較寬裕。

  產品外運主要集中在船運和汽運為主,各占50%。汽運比較靈活,二線正常生產后,汽運占比還要增加。船運周期較長,需要做庫存儲備。銷售區域包括兩湖地區(90%),安徽,江蘇,上海,浙江等區域,主要集中長江下游地區,到長江下游船運60-100元/噸。

  市場情況,從目前的市場來看,玻璃供給關系還是供大于求。產能的釋放較快,需求略顯疲憊,越來越多的需求轉向高品質,高附加值的產品,而白玻市場是略有下滑。由于今年白玻使用有一定延后性,4月份白玻處于高位庫存,造成了白玻市場情緒前一段時間恐慌,高庫存壓力下價格下滑,市場觀望情緒濃厚。廠家今年對白玻銷售做了戰略性和銷售渠道調整,5月份銷售好轉后,市場信心回升,庫存有效降低,近期一直在低庫存運行。廠家介紹說,我們也清醒的認識到市場需求的變化,供給的變化。真正的需求增長是在節能降耗型的玻璃,而且增長速度還很快,今年廠家low-e需求同比去年增長150%,和市場的實際需求還是息息相關的。

  廠家比較有信心的說,從周邊市場整個的走勢來看,白玻價格還要往上走。從原材料供應來說,還是有較大的成本上漲壓力的,廠家挺價信心較強。截至本稿發出,湖北長利,億鈞,明弘,醴陵旗濱,三峽新材,武漢明達,翰煜建材等廠集中在10日上調白玻產品價格1元/重量箱,華中區域產銷良好。河北迎新計劃11日5-12mm上調12元/重量箱,沙河安全和天津中玻,山東巨潤計劃14日所有產品上調1元/重量箱。

  調研結論:通過本次調研,我們實地了解了湖北廠家生產,銷售,庫存情況,近期湖北廠家庫存壓力不大,產銷兩旺,市場信心良好。

  根據了解,普通白玻消耗整體處于趨弱趨勢。其中汽車玻璃需求趨弱比較明顯,對白玻產能消化影響較大。建筑玻璃需求展現一定韌性,這主要是去年高速增長的房地產新開工面積向玻璃需求傳導的體現,對白玻消化有一定支撐。后半年建筑玻璃需求將保持平穩運行。

  從整個玻璃產業布局來看,湖北市場近年來產能增加較快,成為國內第二個平板玻璃產能聚集地,給當地的企業造成一定情緒壓力。因此一季度庫存高位時,銷售策略和價格靈活調整成為首選,一季度華中市場價格小幅下滑。做為平板玻璃第一聚集地,沙河廠家今年以來價格調整也比較靈活,價格整體下滑,庫存分布均化。5月份建筑市場啟動以后,沙河廠家庫存也實現了有效降低,個別產品價格反彈。就行業庫存而言,截至上周行業庫存4483萬重量箱,同比過去三年均高出了1100萬重量箱以上。沙河和華中庫存的降低主要是通過靈活的銷售策略和相對低廉的運輸把產品外銷到華東和華南市場。今年上半年,平板玻璃產能釋放速度較快,截至上周末在產產能94020萬重量箱,同比玻璃行情較好的2016年增加5436萬重量箱,玻璃整體供需背離,產銷矛盾偏大。

  未來觀點:兩大玻璃聚集地的庫存輕裝上陣,對穩定玻璃市場價格起到積極作用。我們觀點認為,近期上游玻璃市場將以挺價操作為主。當前國內玻璃市場表現南強北弱,后期南北區域均將進入梅雨淡季,華南和華中市場或以平穩偏強走勢,價格略有報漲。華北,東北,華東其他區域或以平穩偏弱整理,個別廠家或有優惠措施。

  (以上觀點僅代表個人意見,市場變化莫測,據此入市投資風險自負,謝謝)

責任編輯:上游
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